• 11月新能源乘用車頭部企業表現優秀 前三強共占總量46.5%

      12月8日,乘聯會發布2020年11月份全國乘用車產銷數據,新能源乘用車市場頭部企業表現優秀,前三強企業突破2.0萬輛,其中上汽通用五菱36070輛、比亞迪26015輛、特斯拉中國21604輛,前三強共占新能源車總量46.5%。新能源車型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094輛,MODEL3零售21604輛,規模優勢逐步體現。

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      傳統自主車企新能源持續走強。長城汽車(02333)、廣汽埃安等也高增長,大集團新能源表現分化加劇。蔚來(NIO.US)、理想(LI.US)、威馬、小鵬(XPEV.US)、合眾、零跑等新勢力車企依舊保持強勢增長。

      11月新能源乘用車批發銷量18.0萬輛,同比增長128.6%,環比10月增長24.8%。其中插電混動銷量3.0萬輛,同比增長160.0%。純電動的批發銷量15.0萬輛,同比增長122.3%。

      11月電動車高低兩端強勢增長趨勢明顯,其中A00級銷量4.8萬,份額提升到純電動的32.0%。B級占比23.0%,同比增長較強。

      主力車企的區域需求差異較大。目前看特斯拉的區域集中在大城市以上的市場,特大城市的市場份額40%。

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      新能源乘用車呈現較強增長特征。11月份純電動車占比達到83%,插電混動有17%的比例,總體表現穩定,但插混仍偏弱。

      在新能源車中SUV的占比下降,11月純電動SUV占比20%,插電混動的SUV占比上升到50%。

      2020年純電動車的轎車市場份額占到76%,相對于19年提升較好,主要入門級代步出行增長較強,年輕人購買的SUV需求稍弱。

      2020年插電混動的轎車市場份額達到50%,相對于19年的轎車占比54%,有明顯下降。

      A00級電動車市場潛力巨大。過去兩年純電動乘用車的增長主要是A00級車的拉動。因此,A00級從2016年的44%上升到17年的67%,下降到18年的48%,2019年全年是27%,2020年份額30%。而10月份的純電動A00級車份額改善到42%, 11月的A00級電動車同比增長162%,體現新市場逐步被開拓,推動新能源增長。

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      2021年新能源乘用車超高速增長。乘聯會秘書長崔東樹表示,伴隨著北京增加放號兩萬張和上海的恐慌搶購新能源勢頭較猛,加之企業對新能源產銷數量仍有很強的追求,預計年末最后一個月的國內新能源車市將環比持續高增長。一線城市尤其是上海未來購買新能源車的意愿有望持續走高,或將形成對二三線城市的示范效應。從各大城市直營中心開始出清特斯拉試駕車的情況看,不論是Model 3和X的改款,還是Model Y的批量交付,都將為新能源高端車市場注入新的活力。

      2020年中國車市呈現.V型”反轉態勢,其中新能源車呈現前低后高走勢,上半年增速-43%,下半年增速預計70%,按乘聯會數據的全年銷量預計113萬輛。

      隨著雙積分政策的深入推進,2021年的新能源車在高低兩端仍有巨大的增量空間,各自增長15萬輛應該是完全可能的。限購城市電動車增量發展與高端電動車的增長是有重疊的,非限購城市主流市場的電動車將逐步啟動。

      隨著雙積分政策實施嚴格,合資品牌新能源車將有一定的增量貢獻。近期日本和美國政府改變新能源發展戰略,尤其是日本國家強力支持電動車發展的態度逐步明朗,日本車企被迫加速推動電動車,合資企業在中國新能源發展的速度具有爆發增長的潛力。

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